Investoren

WISSENSWERTES
FÜR INVESTOREN

Die Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) ist gemeinsam mit ihren zwei unabhängigen Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG („Katjes Deutschland“) und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes Gruppe. Mit einem Fokus auf Westeuropa bündelt Katjes International die Beteiligungen der Katjes Gruppe, die jeweils über starke und etablierte Marken in ihren Heimatmärkten verfügen.

Wir richten unsere Investments an dem sich stark ändernden Ernährungsbewusstsein der Verbraucher aus. Durch die Fokussierung der Marketingausgaben auf gesundheitsorientierte Produkte, wie z.B. vegetarisch, nussbasiert oder zuckerfrei, trimmen wir die akquirierten Marken auf nachhaltiges Wachstum. Am Beispiel der Marken Dallmann’s, Sperlari, Treets oder Wick haben wir bereits bewiesen, wie unser Ansatz in der Praxis erfolgreich umgesetzt wird.

Zur Finanzierung ihres Wachstums hat die Katjes International seit dem Jahr 2011 Unternehmensanleihen mit einem Volumen von insgesamt 250 Mio. Euro begeben, um sich neben dem operativen Cashflow weiterer Finanzierungsinstrumente zu bedienen (Anleihe 2011/2016 mit 45 Mio. Euro und Anleihe 2015/2020 mit 95 Mio. Euro, beide Volumenangaben jeweils inklusive der erfolgten Aufstockungen in 2012 und 2017, sowie Anleihe 2019/2024 mit 110 Mio. Euro). Das derzeit ausstehende Anleihevolumen umfasst nach der am 8. April 2019 erfolgreich platzierten Anleihe 2019/2024 205 Mio. Euro.


Weitere Informationen zur

ANLEIHE 2019/2024

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat am 8. April 2019 eine neue Anleihe mit 110 Mio. Euro Volumen platziert, die am 12. April 2019 begeben wurde (WKN: A2TST9; ISIN: DE000A2TST99). Der jährliche Zinssatz beträgt 4,25% und wurde im Wege eines sogenannten „Bookbuilding“ ermittelt. Die Zeichnungsfrist begann am 8. April 2019 und endete aufgrund einer sehr hoher Nachfrage am gleichen Tag. Die Anleihe 2019/2024 hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist seit dem 9. April 2019 im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, notiert.


VERWENDUNG DER MITTEL AUS DER ANLEIHEEMISSION

Katjes International beabsichtigt den Nettoemissionserlös vorrangig zur vorzeitigen vollständigen Rückzahlung der Anleihe 2015/2020 zu verwenden. Darüber hinaus beabsichtigt Katjes International, die verbleibenden Mittel zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben sowie Beteiligungen, primär im europäischen Süßwarenmarkt, sowie zur Gewährung von Darlehen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Katjes International, zu verwenden.


ECKDATEN ZUR
ANLEIHE 2019/2024

Katjes International GmbH & Co. KG
A2TST9 (WKN) / DE000A2TST99 (ISIN)
Inhaber-Teilschuldverschreibungen
110.000.000 Euro
4,25% p.a. (act/act)
jährlich am 12. April (erstmalig am 12. April 2020)
12. April 2019
12. April 2024 (5 Jahre Laufzeit)
1.000 Euro
100 % des Nennbetrags
Unbedingt, nicht nachrangig, nicht besichert
Open Market (Freiverkehr); Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse
Kündigungsrecht der Anleihe-Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel
12. April 2022 (einschließlich) bis 12. April 2023 (ausschließlich) zu 101,5 % des Nennbetrags 12. April 2023 (einschließlich) bis 12. April 2024 (ausschließlich) zu 100,5 % des Nennbetrags

FAQ

Welchen Zinssatz hat die Anleihe 2019/2024?
Katjes International hat eine neue Anleihe mit Emissionsvolumen von EUR 110 Mio. begeben. Der jährliche Zinssatz beträgt 4,25% und wurde im Wege eines sogenannten „Bookbuilding“ ermittelt.

Ab wann wird die Anleihe gehandelt? Wann ist die Begebung?
Die Anleihe 2019/2024 ist seit dem 9. April 2019 im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, notiert. Die Begebung bzw. das Emissionsvaluta war der 12. April 2019.


FINANCE-TV Interview vom 03.04.2019

Warum Katjes International CFO Stephan Milde auf Anleihen setzt


Publikationen

Konzernzwischenbericht der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2019 Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2018 Konzernzwischenbericht der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2018 Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017 Konzernzwischenbericht der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2017 Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2016 Konzernzwischenbericht der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2016 Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2015 Konzernzwischenbericht der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2015 Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2014 Konzernzwischenbericht der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2014 Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2013 Konzernzwischenabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2013 Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2012 Konzernzwischenabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2012 Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2011 Zwischenabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2011 Konzernabschluss der Heel Veel Snoepjes B.V. (Lutti Gruppe) für das Geschäftsjahr 2010 Einzelabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2010 Einzelabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2009

28.08.2019 | Katjes International erwirbt Anteile an Candy Kittens Limited 16.08.2019 | Katjes International im ersten Halbjahr 2019 auf Plan 27.03.2019 | Weiteres Rekordjahr für Katjes International 27.12.2018 | Katjes International verkauft ihre gesamten Halloren Aktien an Charlie Investors 18.12.2018 | Katjes International gewinnt Olaf Wilcke als Chief Sales Officer 11.12.2018 | Katjes International und Eurazeo vollziehen Fusion von Lutti und CPK am 31.12.2018 13.08.2018 | Katjes International wächst im ersten Halbjahr zweistellig 18.04.2018 | Katjes International wächst zweistellig bei Umsatz und Ergebnis 05.09.2017 | Katjes International vollzieht Kauf von Sperlari in Italien 28.08.2017 | Katjes International mit deutlich gesteigertem Konzernergebnis im ersten Halbjahr 06.07.2017 | Katjes International übernimmt die Nr. 2 in Italien 09.06.2017 | Katjes International erwirbt 5,7 % an der Josef Manner AG, Wien 08.06.2017 | Katjes International steigert Umsatz und operativen Gewinn in 2016 21.12.2016 | Katjes International erhält Auszeichnung „Sweet Production Company of the Year“ für ihre Wachstumsstrategie 14.11.2016 | Katjes International hat ihre Beteiligung an Halloren auf 7% erhöht 23.09.2016 | Katjes International mit 9 % Wachstum im ersten Halbjahr 03.06.2016 | Katjes International mit hohem Wachstum in 2015 19.01.2016 | Katjes übernimmt 100% von Festivaldi 31.08.2015 | Katjes International mit neuen Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis 05.05.2015 | Katjes International bietet neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro ab dem 6. Mai 2015 an 28.04.2015 | Katjes International weiterhin mit befriedigender Bonität 27.04.2015 | Rekordjahr für Katjes International 20.04.2015 | Katjes International mandatiert Banken für eine Roadshow 01.04.2015 | Katjes International verzeichnet deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung 21.01.2015 | Katjes International erhält Auszeichnung "Consumer Deal of the Year" für Piasten Übernahme 30.09.2014 | Katjes International übernimmt Piasten 03.09.2014 | Katjes International steigert Profitabilität im 1. Halbjahr deutlich 17.06.2014 | Drittes Folgerating für Katjes International unverändert bei BB+ 28.05.2014 | Katjes International steigert Gewinn deutlich gegenüber Vorjahr 14.04.2014 | Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2013 für den Katjes International Konzern 14.01.2014 | Katjes International als National Public Champion 2013/14 für Deutschland ausgezeichnet 27.09.2013 | Katjes International im ersten Halbjahr 2013 erneut auf Wachstumskurs 24.07.2013 | Katjes International für Wachstumsstrategie als National Champion 2013/14 der European Business Awards ausgezeichnet 26.06.2013 | Katjes International steigert Umsatz von EUR 40 Mio. auf EUR 133 Mio. in 2012 24.06.2013 | Folgerating für Katjes International - Einstufung unverändert bei BB+ 11.06.2013 | Sinkende Rohstoffpreise im 2. Halbjahr 2013 15.05.2013 | Neuer CEO bei Lutti Frankreich 21.03.2013 | Stephan Tomat wird COO der Katjes International 20.09.2012 | Katjes International im ersten Halbjahr 2012 weiter auf Wachstumskurs durch Akquisitionen 29.06.2012 | Katjes International veröffentlicht Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 27.06.2012 | Folgerating für Katjes International - Einstufung unverändert bei BB+ 25.06.2012 | Katjes International: Tobias Bachmüller ist neuer CAOBISCO-Präsident 22.02.2012 | Katjes International erwirbt 90% an belgischer Distributionsgesellschaft von Cloetta 15.12.2011 | Stephan Milde wird weiteres Mitglied der Geschäftsleitung der Katjes International 04.07.2011 | Katjes International Unternehmensanleihe vollständig platziert 30.06.2011 | Katjes International begibt Unternehmensanleihe mit 7,125% Festzins p.a. 21.06.2011 | Katjes International prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe
12.04.2019 | Katjes International kündigt Anleihe 2015/2020 vorzeitig und zahlt diese vollständig zurück 08.04.2019 | Katjes International Anleihe mit EUR 110 Mio. Volumen und einem Kupon von 4,25% p.a. am ersten Tag platziert 08.04.2019 | Vorzeitige Schließung des Angebots der Unternehmensanleihe heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage 03.04.2019 | Katjes International bietet neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 100 Mio. Euro ab dem 8. April 2019 an 18.03.2019 | Katjes International mandatiert Bankhaus Lampe für eine Roadshow 27.02.2019 | Katjes International steigert Umsatz und Ergebnis erneut deutlich 29.08.2018 | Katjes International in exklusiven Verhandlungen mit CPK, einer Tochtergesellschaft von Eurazeo, über eine Fusion der französischen Süßwarenaktivitäten 18.04.2018 | Katjes International wächst zweistellig bei Umsatz und Ergebnis 06.07.2017 | Katjes International übernimmt die Nr. 2 in Italien 16.05.2017 | Aufstockung der Katjes International Anleihe innerhalb einer Stunde deutlich überzeichnet 16.05.2017 | Katjes International stockt Anleihe um 35 Mio. Euro auf 27.04.2017 | Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 für den Katjes International Konzern 11.03.2016 | Katjes International Anleihe-Listing zur Börse Düsseldorf gewechselt 27.05.2015 | Katjes International zahlt Anleihe 2011/2016 vorzeitig zurück 07.05.2015 | 60 Mio. Euro Anleihe schnell überzeichnet 07.05.2015 | Vorzeitige Schließung des Angebots der Unternehmensanleihe aufgrund hoher Nachfrage 05.05.2015 | Katjes International bietet neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro ab dem 6. Mai 2015 an 14.10.2013 | Schwerer Brand im Werk in Bois d’Haine 14.03.2012 | Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert 14.03.2012 | Katjes International stockt Anleihe um bis zu 15 Mio. Euro auf 13.03.2012 | Katjes International erwirbt Salbei-Bonbonhersteller Dallmann 22.02.2012 | Katjes International erwirbt 90% an belgischer Distributionsgesellschaft von Cloetta 06.09.2011 | Dr. Stefan Feit wird Mitglied der Geschäftsleitung der Katjes International 02.09.2011 | Katjes International übernimmt 100% an der Lamy Lutti-Gruppe 07.07.2011 | Katjes International übt Kaufoption für verbleibende Anteile an Lamy Lutti aus
2015_Katjes-Zertifikat_2015 2014_Katjes-International-Ratingzertifikat-2014 2014_Katjes_International_Rating_Summary_2014 2013_Katjes-International-Ratingzertifikat_2013 2013_Katjes-International_Rating Summary_24Jun2013 2012_Katjes-International-Zertifikat-22062012 2012_Katjes-International-Summary-22062012 2011_Katjes-International-Summary 2011_Katjes-International-Gruppe-Zertifikat-20110603

Finanzkalender

Konzernabschluss zum 31.12.2018
Zinszahlung und vollständige Rückzahlung der Katjes International Anleihe 2015/2020
Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2019