Die Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) ist gemeinsam mit ihren zwei unabhängigen Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG („Katjes Deutschland“) und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes Gruppe. Katjes International bündelt die Beteiligungen der Katjes Gruppe in Westeuropa, die jeweils über starke und etablierte Marken in ihren Heimatmärkten verfügen. Unser Ziel ist es, über die Akquisition starker Marken, die Nutzung von Synergien und über organisches Wachstum unsere Position im westeuropäischen Markt für Zuckerwaren stetig auszubauen. Zur Finanzierung ihres Wachstums hat die Katjes International seit dem Jahr 2011 zwei Unternehmensanleihen mit einem Volumen von insgesamt 140 Mio. Euro erfolgreich begeben, um sich neben dem operativen Cashflow weiterer Finanzierungsinstrumente zu bedienen (Anleihe 2011/2016 mit 45 Mio. Euro sowie Anleihe 2015/2020 mit 95 Mio. Euro inklusive der Aufstockung in 2017). Das derzeit ausstehende Anleihevolumen umfasst nach der am 16. Mai 2017 erfolgreich durchgeführten Aufstockung der Anleihe 2015/2020 95 Mio. Euro.

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat im Mai 2015 eine Unternehmensanleihe (WKN: A161F9; ISIN: DE000A161F97) mit einem Volumen von 60 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 5,5 Prozent begeben und vollständig platziert. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet und wurde vorzeitig geschlossen. Der Ausgabekurs der neuen Anleihe lag bei 100 Prozent. Anleger konnten das Wertpapier seit dem 15. Mai 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A161F9 bzw. der ISIN: DE000A161F97 an der Börse handeln. Am 16. Mai 2017 hat die Katjes International GmbH & Co. KG ihre im Mai 2015 platzierte Unternehmensanleihe erfolgreich um 35 Mio. Euro aufgestockt. Die Aufstockungstranche war innerhalb von einer Stunde deutlich überzeichnet. Der Ausgabekurs lag bei 102 Prozent.

Weitere Informationen, darunter aktuelle Kursdaten, zu der Katjes International Anleihe 2015/2020 sowie der Aufstockung erhalten Sie u.a. auf der Webseite der Börse Düsseldorf unter www.boerse-duesseldorf.de.

Katjes International hat den Nettoemissionserlös vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2011/2016 zum Wahl-Rückzahlungstag (20. Juli 2015) verwendet. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die verbleibenden Mittel u.a. zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben zu verwenden. Dabei wird Katjes International ihre bewährte Wachstumsstrategie fortsetzen und sich primär auf etablierte Teilnehmer des westeuropäischen Süßwarenmarkts konzentrieren.