Katjes International Informationen für Investoren

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WISSENSWERTES
FÜR INVESTOREN

Die Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) ist gemeinsam mit ihren zwei unabhängigen Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG („Katjes Deutschland“) und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes Gruppe. Katjes International bündelt die Beteiligungen der Katjes Gruppe in Westeuropa, die jeweils über starke und etablierte Marken in ihren Heimatmärkten verfügen. Unser Ziel ist es, über die Akquisition starker Marken, die Nutzung von Synergien und über organisches Wachstum unsere Position im westeuropäischen Markt für Zuckerwaren stetig auszubauen. Zur Finanzierung ihres Wachstums hat die Katjes International seit dem Jahr 2011 zwei Unternehmensanleihen mit einem Volumen von insgesamt 140 Mio. Euro erfolgreich begeben, um sich neben dem operativen Cashflow weiterer Finanzierungsinstrumente zu bedienen (Anleihe 2011/2016 mit 45 Mio. Euro sowie Anleihe 2015/2020 mit 95 Mio. Euro inklusive der Aufstockung in 2017). Das derzeit ausstehende Anleihevolumen umfasst nach der am 16. Mai 2017 erfolgreich durchgeführten Aufstockung der Anleihe 2015/2020 95 Mio. Euro.


Katjes International für Investoren: Produkte und Anleihe

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ANLEIHE 2015/2020

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat im Mai 2015 eine Unternehmensanleihe (WKN: A161F9; ISIN: DE000A161F97) mit einem Volumen von 60 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 5,5 Prozent begeben und vollständig platziert. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet und wurde vorzeitig geschlossen. Der Ausgabekurs der neuen Anleihe lag bei 100 Prozent. Anleger konnten das Wertpapier seit dem 15. Mai 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A161F9 bzw. der ISIN: DE000A161F97 an der Börse handeln. Am 16. Mai 2017 hat die Katjes International GmbH & Co. KG ihre im Mai 2015 platzierte Unternehmensanleihe erfolgreich um 35 Mio. Euro aufgestockt. Die Aufstockungstranche war innerhalb von einer Stunde deutlich überzeichnet. Der Ausgabekurs lag bei 102 Prozent.

Weitere Informationen, darunter aktuelle Kursdaten, zu der Katjes International Anleihe 2015/2020 sowie der Aufstockung erhalten Sie u.a. auf der Webseite der Börse Düsseldorf unter www.boerse-duesseldorf.de.


VERWENDUNG DER MITTEL AUS DER ANLEIHEEMISSION

Katjes International hat den Nettoemissionserlös vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2011/2016 zum Wahl-Rückzahlungstag (20. Juli 2015) verwendet. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die verbleibenden Mittel u.a. zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben zu verwenden. Dabei wird Katjes International ihre bewährte Wachstumsstrategie fortsetzen und sich primär auf etablierte Teilnehmer des westeuropäischen Süßwarenmarkts konzentrieren.


ECKDATEN ZUR
ANLEIHE 2015/2020

Katjes International GmbH & Co. KG
A161F9 (WKN) / DE000A161F97 (ISIN)
Inhaber-Teilschuldverschreibung
95.000.000 Euro
5,500% p.a. (act/act)
jährlich am 15. Mai (erstmalig am 15. Mai 2016)
15. Mai 2015 (bzw. 16. Mai 2017 für die Aufstockung)
15. Mai 2020
1.000 Euro
100 % des Nennbetrags
Unbedingt, nicht nachrangig und besichert durch Verpfändung von Gesellschaftsanteilen
Börse Düsseldorf / Allgemeiner Freiverkehr
Für Anleihe-Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel
15. Mai 2018 (einschließlich) bis 15. Mai 2019 (ausschließlich) zu 102 % des Nennbetrags 15. Mai 2019 (einschließlich) bis 15. Mai 2020 (ausschließlich) zu 101 % des Nennbetrags

FAQ

Welches Volumen hat die Anleihe? Die Anleihe hat nach der im Mai 2017 erfolgten Aufstockung ein Volumen von 95 Mio. Euro.

Welchen Zinssatz hat die Anleihe? Der jährliche Zinssatz der Anleihe liegt bei 5,50 Prozent.

Was plant das Unternehmen mit den Erlösen? Katjes International hat den Nettoemissionserlös der ersten Tranche vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2011/2016 zum Wahl-Rückzahlungstag (20. Juli 2015) verwendet. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die verbleibenden Mittel zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben zu verwenden. Dabei wird Katjes International ihre bewährte Wachstumsstrategie fortsetzen und sich primär auf etablierte Teilnehmer des westeuropäischen Süßwarenmarkts konzentrieren. Mit der Aufstockung der Anleihe sichert sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität, ihre bisherige Akquisitionsstrategie auch in Zukunft fortsetzen zu können.

Ist die Anleihe besichert? Ja, die Anleihe wird durch die Verpfändung der jeweils 100-prozentigen Anteile der Katjes International GmbH & Co. KG an der Katjes France GmbH, der Candy Pharma GmbH und der Katjes 21 GmbH zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger besichert.

Gibt es ein Rating? Ja, es gibt ein externes Unternehmens-Rating von der Creditreform Rating AG mit dem Rating BB (Stand: April 2015). Laut Creditreform verfügen BB geratete Unternehmen über eine „befriedigende Bonität“.

Wie kann ich die Anleihe erwerben? Der Erwerb der Anleihe ist einfach und bequem über Ihre Hausbank bzw. Depotbank möglich. Die Anleihe wird an der Börse unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A161F9 bzw. der ISIN: DE000A161F97 gehandelt.

Wo erhalte ich weitere Informationen zur Anleihe? Weitere Informationen zur Anleihe finden Sie u.a. auf der Website der BÖRSE DÜSSELDORF. Direktkontakt per Email: investor@katjes-international.de und per Telefon: +49 (0) 2822 601-700

Publikationen

Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2016Konzernzwischenbericht der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2016
Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2015
Konzernzwischenbericht der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2015
Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2014
Konzernzwischenbericht der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2014
Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2013
Konzernzwischenabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2013
Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2012
Konzernzwischenabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2012
Konzernabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2011
Zwischenabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG zum 30. Juni 2011
Konzernabschluss der Heel Veel Snoepjes B.V. (Lutti Gruppe) für das Geschäftsjahr 2010
Einzelabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2010
Einzelabschluss der Katjes International GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2009

06.07.2017 | Katjes International übernimmt die Nr. 2 in Italien 09.06.2017 | Katjes International erwirbt 5,7 % an der Josef Manner AG, Wien 08.06.2017 | Katjes International steigert Umsatz und operativen Gewinn in 2016 21.12.2016 | Katjes International erhält Auszeichnung „Sweet Production Company of the Year“ für ihre Wachstumsstrategie 14.11.2016 | Katjes International hat ihre Beteiligung an Halloren auf 7% erhöht 23.09.2016 | Katjes International mit 9 % Wachstum im ersten Halbjahr 03.06.2016 | Katjes International mit hohem Wachstum in 2015 19.01.2016 | Katjes übernimmt 100% von Festivaldi 31.08.2015 | Katjes International mit neuen Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis 05.05.2015 | Katjes International bietet neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro ab dem 6. Mai 2015 an 28.04.2015 | Katjes International weiterhin mit befriedigender Bonität 27.04.2015 | Rekordjahr für Katjes International 20.04.2015 | Katjes International mandatiert Banken für eine Roadshow 01.04.2015 | Katjes International verzeichnet deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung 21.01.2015 | Katjes International erhält Auszeichnung "Consumer Deal of the Year" für Piasten Übernahme 30.09.2014 | Katjes International übernimmt Piasten 03.09.2014 | Katjes International steigert Profitabilität im 1. Halbjahr deutlich 17.06.2014 | Drittes Folgerating für Katjes International unverändert bei BB+ 28.05.2014 | Katjes International steigert Gewinn deutlich gegenüber Vorjahr 14.04.2014 | Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2013 für den Katjes International Konzern 14.01.2014 | Katjes International als National Public Champion 2013/14 für Deutschland ausgezeichnet 27.09.2013 | Katjes International im ersten Halbjahr 2013 erneut auf Wachstumskurs 24.07.2013 | Katjes International für Wachstumsstrategie als National Champion 2013/14 der European Business Awards ausgezeichnet 26.06.2013 | Katjes International steigert Umsatz von EUR 40 Mio. auf EUR 133 Mio. in 2012 24.06.2013 | Folgerating für Katjes International - Einstufung unverändert bei BB+ 11.06.2013 | Sinkende Rohstoffpreise im 2. Halbjahr 2013 15.05.2013 | Neuer CEO bei Lutti Frankreich 21.03.2013 | Stephan Tomat wird COO der Katjes International 20.09.2012 | Katjes International im ersten Halbjahr 2012 weiter auf Wachstumskurs durch Akquisitionen 29.06.2012 | Katjes International veröffentlicht Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 27.06.2012 | Folgerating für Katjes International - Einstufung unverändert bei BB+ 25.06.2012 | Katjes International: Tobias Bachmüller ist neuer CAOBISCO-Präsident 22.02.2012 | Katjes International erwirbt 90% an belgischer Distributionsgesellschaft von Cloetta 15.12.2011 | Stephan Milde wird weiteres Mitglied der Geschäftsleitung der Katjes International 04.07.2011 | Katjes International Unternehmensanleihe vollständig platziert 30.06.2011 | Katjes International begibt Unternehmensanleihe mit 7,125% Festzins p.a. 21.06.2011 | Katjes International prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe
06.07.2017 | Katjes International übernimmt die Nr. 2 in Italien 16.05.2017 | Aufstockung der Katjes International Anleihe innerhalb einer Stunde deutlich überzeichnet 16.05.2017 | Katjes International stockt Anleihe um 35 Mio. Euro auf 27.04.2017 | Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 für den Katjes International Konzern 11.03.2016 | Katjes International Anleihe-Listing zur Börse Düsseldorf gewechselt 27.05.2015 | Katjes International zahlt Anleihe 2011/2016 vorzeitig zurück 07.05.2015 | 60 Mio. Euro Anleihe schnell überzeichnet 07.05.2015 | Vorzeitige Schließung des Angebots der Unternehmensanleihe aufgrund hoher Nachfrage 05.05.2015 | Katjes International bietet neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro ab dem 6. Mai 2015 an 14.10.2013 | Schwerer Brand im Werk in Bois d’Haine 14.03.2012 | Aufstockung der Katjes International Anleihe erfolgreich platziert 14.03.2012 | Katjes International stockt Anleihe um bis zu 15 Mio. Euro auf 13.03.2012 | Katjes International erwirbt Salbei-Bonbonhersteller Dallmann 22.02.2012 | Katjes International erwirbt 90% an belgischer Distributionsgesellschaft von Cloetta 06.09.2011 | Dr. Stefan Feit wird Mitglied der Geschäftsleitung der Katjes International 02.09.2011 | Katjes International übernimmt 100% an der Lamy Lutti-Gruppe 07.07.2011 | Katjes International übt Kaufoption für verbleibende Anteile an Lamy Lutti aus
2015_Katjes-Zertifikat_2015 2014_Katjes-International-Ratingzertifikat-2014 2014_Katjes_International_Rating_Summary_2014 2013_Katjes-International-Ratingzertifikat_2013 2013_Katjes-International_Rating Summary_24Jun2013 2012_Katjes-International-Zertifikat-22062012 2012_Katjes-International-Summary-22062012 2011_Katjes-International-Summary 2011_Katjes-International-Gruppe-Zertifikat-20110603

Finanzkalender 2017

Konzernabschluss zum 31.12.2016
Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2017
Zinszahlung für Katjes International-Anleihe