Vertrauen, das sich auszahlt.
Katjes International ist eine Marken-Holding und bringt starke, etablierte Marken in die Zukunft. Dabei stärken organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen unsere Marktposition.
"Unsere Marken gewinnen nachhaltig an Wert durch gezieltes Marketing." Tobias Bachmüller - geschäftsführender Gesellschafter
Anleihe 2023/2028
Die Katjes International GmbH & Co. KG hat am 14. September 2023 eine Unternehmensanleihe (WKN: A30V78; ISIN: NO0012888769) mit einem Volumen von 115 Mio. Euro, fällig zum 21. September 2028, und mit einem Zinssatz von 6,75% p.a. platziert. Der Begebungstag der neuen Anleihe 2023/2028 war der 21. September 2023. Am 05. August 2025 wurde die Anleihe erfolgreich um 70 Mio. Euro aufgestockt. Das neue Emissionsvolumen beträgt 185 Mio. Euro.
| Eckdaten zur Anleihe 2023/2028 | |
|---|---|
| Emittentin | Katjes International GmbH & Co. KG |
| WKN / ISIN | A30V78 / NO0012888769 |
| Wertpapierart | Inhaber-Schuldverschreibung |
| Emissionsvolumen | 185.000.000 Euro* |
| Zins | 6,75% p.a. |
| Zinszahlung | halbjährlich nachträglich am 21. März und 21. September eines jeden Jahres, erstmalig am 21. März 2024 |
| Valuta | 21. September 2023 |
| Endfälligkeit | 21. September 2028 (5 Jahre Laufzeit) |
| Stückelung/ Nennwert |
1.000 Euro |
| Rückzahlungskurs | 100% des Nennwerts |
| Status | Unbedingt, nicht nachrangig, nicht besichert |
| Börsennotiz | Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie Nordic Bond Format der Oslo Stock Exchange |
| Joint Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank AG | Pareto Securities AS, Frankfurt Branch |
| Dokumente | Wertpapierprospekt Anleihe 2023/2028 Übersicht der Emissionsbedingungen Separate Zusammenfassung Pressemitteilung zur erfolgreichen Platzierung der Anleihe 2023/2028 (Zins- und Volumenfestsetzung) |
* Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe um 70 Mio. Euro. Die zusätzlichen Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH.
- In welcher Form erfolgte mit Beendigung der Emission die Zuteilung der Anleihen 2023/2028?
Aufgrund der starken Investorennachfrage und der Überzeichnung der Neuemission konnten leider nicht alle Zeichnungsaufträge bedient werden.
Die im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden alle bis zu einem Volumen von jeweils 5.000,00 Euro je Order vollständig, für darüber liegende Ordervolumina zu 30% bis zu einem Maximum von 50.000,00 Euro zugeteilt.
Um die langfristige Unterstützung der Gesellschaft durch die umtauschenden Investoren zu berücksichtigen, wurden alle zum Umtausch angebotenen Anleihen voll zugeteilt.
Aufgrund der starken Nachfrage und Überzeichnung der Neuemission konnte die sog. Mehrzuteilungsoption innerhalb des Umtauschangebots leider nicht bedient/zugeteilt werden. Bestandsinvestoren der 4,25% Katjes International 2024 Anleihe haben aber zu 100% ihre Altbestand in die neue Anleihe der Katjes International umtauschen können, und somit die beste Zuteilungsquote im gesamten Allokationsprozess erhalten.
- Wie lauten die wichtigsten Eckpunkte der Anleihe 2023/2028?
Die Anleihe 2023/2028 der Katjes International GmbH & Co. KG ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Volumen von 185 Mio. Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 6,75% p.a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich jeweils am 21. März und 21. September (erstmals am 21. März 2024) ausgezahlt wird. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 21. September 2028 zu ihrem Nennbetrag (100%) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt.
- An wen richtet sich die Anleihe 2023/2028?
Die Anleihe 2023/2028 der Katjes International GmbH & Co. KG richtet sich insbesondere an Privatanleger und institutionelle Investoren, die eine solide Kapitalanlage mit einer Laufzeit von fünf Jahren suchen und dabei Wert auf einen attraktiven, festen Zinssatz legen.
- Wird die Anleihe an der Börse gehandelt?
Ja, die Anleihe 2023/2028 (ISIN NO0012888769) ist in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen. Die offizielle Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 21. September 2023 (Valuta). Zusätzlich wurde die Anleihe am 29. Januar 2024 im Nordic Bond Format an der Oslo Stock Exchange gelistet.
- Wie hoch ist das Emissionsvolumen der Anleihe 2023/2028?
Das Volumen der Anleihe 2023/2028 beträgt nominal 185 Mio. Euro.
- Wie hoch ist der Zinssatz der Anleihe 2023/2028?
Der Zinssatz liegt bei 6,75% p.a. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich zum 21. März und 21. September eines jeden Jahres (erstmals am 21. März 2024) ausgezahlt.
- Wozu soll der Emissionserlös eingesetzt werden?
Katjes International beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2019/2024 zu verwenden. Der verbleibende Nettoemissionserlös soll primär zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben beitragen.
- Kann die Emittentin die Anleihe 2023/2028 vorzeitig kündigen?
Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2023/2028 vorzeitig teilweise oder insgesamt zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten zu kündigen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen im Wertpapierprospekt.
- Gibt es ein Rating?
Weder die Emittentin noch die Schuldverschreibungen sind mit einem aktuellen Rating bewertet. Eine Beurteilung der Schuldverschreibungen lässt sich anhand des Wertpapierprospekts und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin vornehmen. So finden Sie beispielsweise Finanzberichte in der Rubrik „Publikationen“.
- Wo kann ich weitere Informationen über die Anleihe 2023/2028 erhalten?
Detailliertere Informationen finden sich im Wertpapierprospekt vom 24. August 2023. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch per E-Mail unter anleihe@katjes-international.de zur Verfügung.