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Anleihe 2019/2024

Anleihe 2019/2024

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Weitere Informationen zur
Anleihe 2019/2024

Die Katjes International GmbH & Co. KG hat am 8. April 2019 eine Anleihe im Volumen von 110 Mio. Euro Volumen platziert, die am 12. April 2019 begeben wurde (WKN: A2TST9; ISIN: DE000A2TST99). Der jährliche Zinssatz beträgt 4,25%.

Vom 25. August 2023 bis 12. September 2023 lief für alle Inhaber der Anleihe 2019/2024 ein freiwilliges öffentliches Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption der neuen Anleihe 2023/2028 (WKN: A30V78; ISIN: NO0012888769; Zins: 6,75% p.a.). Das Umtauschangebot ist beendet.

Die Emittentin hat die ausstehenden Schuldverschreibungen gekündigt (Call) und wird diese am Wahl-Rückzahlungstag (am 12. November 2023) gemäß § 4 Abs. 3 der Anleihebedingungen zu 100,5 % ihres Nennbetrags, d.h. zu EUR 1.005,00 je Schuldverschreibung, zurückzahlen.


Kündigungsmitteilung Notice of termination

Verwendung der Mittel aus der Anleiheemission

Katjes International beabsichtigt den Nettoemissionserlös vorrangig zur vorzeitigen vollständigen Rückzahlung der Anleihe 2015/2020 zu verwenden. Darüber hinaus beabsichtigt Katjes International, die verbleibenden Mittel zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben sowie Beteiligungen, primär im europäischen Süßwarenmarkt, sowie zur Gewährung von Darlehen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Katjes International, zu verwenden.

Eckdaten zur Anleihe 2019/2024

EmittentinKatjes International GmbH & Co. KG
WKN / ISINA2TST9 (WKN) / DE000A2TST99 (ISIN)
WertpapierartInhaber-Teilschuldverschreibungen
Emissionsvolumen110.000.000 Euro
Zins4,25% p.a. (act/act)
Zinszahlungjährlich am 12. April (erstmalig am 12. April 2020)
Emissionsvaluta12. April 2019
Endfälligkeit12. April 2024 (5 Jahre Laufzeit)
Stückelung/Mindestanlage1.000 Euro
Rückzahlungskurs100 % des Nennbetrags
StatusUnbedingt, nicht nachrangig, nicht besichert
BörsennotizOpen Market (Freiverkehr); Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse
KündigungsrechtKündigungsrecht der Anleihe-Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel
Wahl-Kündigungsrecht der Emittentin12. April 2022 (einschließlich) bis 12. April 2023 (ausschließlich) zu 101,5 % des Nennbetrags 12. April 2023 (einschließlich) bis 12. April 2024 (ausschließlich) zu 100,5 % des Nennbetrags

FAQ

Welchen Zinssatz hat die Anleihe 2019/2024?
Katjes International hat eine neue Anleihe mit Emissionsvolumen von EUR 110 Mio. begeben. Der jährliche Zinssatz beträgt 4,25% und wurde im Wege eines sogenannten „Bookbuilding“ ermittelt.

Ab wann wird die Anleihe gehandelt? Wann ist die Begebung?
Die Anleihe 2019/2024 ist seit dem 9. April 2019 im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, notiert. Die Begebung bzw. das Emissionsvaluta war der 12. April 2019.

Finance-TV Interview vom 03.04.2019
Warum Katjes International CFO Stephan Milde auf Anleihen setzt

Anleihe 2019/2024

Publikationen

Finanzkalender

29.03.2023
 Konzernabschluss zum 31.12.2022

12.04.2023
 Zinszahlung für die Katjes International Anleihe

15.08.2023
 Halbjahresfinanzbericht zum 30.06.2023